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Des conseils sans placement de produits
Cabinet de conseil indépendant en planification patrimoniale en Suisse romande.
À chaque période clef de la vie correspond son lot d’incertitudes et de décisions à prendre, avec des conséquences parfois très importantes sur l’évolution à long terme de votre patrimoine.
Nous mettons à la disposition des particuliers et des professionnels nos compétences interdisciplinaires en analyse patrimoniale, planification financière, fiscalité, prévoyance, succession, régime matrimonial et questions d’ordre immobilières.
Vous disposerez ainsi d’une feuille de route et des mesures d’optimisation qui vous permettront d’aborder votre avenir en toute sérénité.
Quelle est votre situation ? Quels sont vos projets ?
Je veux préparer ma retraite
Quelle sérénité pour mon
train de vie ?
Je suis en transition de carrière
Quelles sont mes ressources, quelle est ma marge de manoeuvre ?
J’ai d’autres projets impactant la structure de mon patrimoine
Quelles sont les options possibles ?
Nos clients témoignent
Accompagnement sur la durée
Optimisation fiscale et préparation à la retraite
Transition de carrière et retraite
Nos domaines d’expertise
Fiscalité
Prévoyance
Planification
Epargne
- Suzibel Guignard – Senior wealth planner
- Marco Salmina – Avocat et senior wealth planner
- Alexandre Prautzsch – Administrateur
Parcours de plus de 20 ans auprès de banques privées de renom à Genève et à Zurich. Elle fait ses armes dans la gestion de fortune et obtient en 2010 le CIWM (Certified International Wealth Management). Elle identifie rapidement l’importance d’une compréhension élargie de la situation des clients, intégrant chaque élément de leur patrimoine global, leurs projets de vie et leur environnement fiscal. En 2014 elle se spécialise dans le Wealth Planning et obtient le Brevet Fédéral de Conseiller Financier en 2016. La satisfaction des personnes qu’elle accompagne au gré de leurs projets étant sa principale motivation, elle a quitté le monde bancaire pour rejoindre Impact Financial Engineering.
Avocat de formation et titulaire d’un brevet fédéral en conseil financier, il intègre le secteur bancaire, cadre dans lequel il anime depuis plus de 22 ans le Département Wealth Planning de plusieurs établissements, tout d’abord auprès d’UBS, suivi de Lombard Odier et enfin auprès de Piguet Galland & Cie, où il a eu pour mission de mettre sur pied une offre de service dédiée à la clientèle domestique. Soucieux de toujours veiller à l’intérêt unique du client, Marco a décidé de quitter le monde de la Banque pour rejoindre Impact Financial Engineering.
Un parcours de plus de 30 ans auprès de plusieurs banques privées de renom. Tour à tour analyste financier, gérant de fonds de placement puis responsable de l’Advisory, il s’oriente ensuite comme responsable de la clientèle privée suisse, développant une offre spécifique pour cette dernière, incluant l’analyse à 360° du patrimoine-client, l’utilisation optimisée des enveloppes de prévoyance, la mesure factuelle du profil de risque du client, la gestion fiscalement efficiente et la planification financière. Grâce à une planification similaire à celle que nous proposons, il profite de sa retraite anticipée et se lance dans l’entreprenariat. Il est aujourd’hui Administrateur de Impact Financial Engineering.