Tout virage dans votre vie
est un nouveau départ.
Ne le ratez pas !
L’ORGANISATION DE VOTRE PATRIMOINE EST-ELLE
EN ADEQUATION AVEC VOS OBJECTIFS ?
Vos projets de vie sont le plus souvent issus de choix déterminés (retraite anticipée, indépendance professionnelle, mariage). Mais ils sont parfois aussi subis (perte d’emploi, divorce).
Tous les virages d’une certaine importance nécessitent de revoir l’organisation du patrimoine individuel. Ne pas le faire peut avoir d’importantes conséquences à long terme sur votre situation matérielle et le financement de vos projets d’avenir.
Quelle est votre situation ? Quels sont vos projets ?
Particuliers
Retraite
Perte ou changement d’emploi
Perte ou changement d’emploi
Nouveau projet
Entreprises
Vous souhaitez soutenir vos dirigeants et vos collaborateurs dans les choix qu’ils doivent faire à certaines étapes de leur vie, comme la retraite, un changement de taux d’activité, une acquisition immobilière ou un changement de régime matrimonial ?
Entreprises
Certaines entreprises souhaitent soutenir leurs cadres & collaborateurs pour les choix qu’ils doivent faire dans certaines étapes de leur vie, tels par exemple la préparation à la retraite, un changement de taux d’activité, une acquisition immobilière, un changement de régime matrimonial, etc.
Cabinet de conseil indépendant en planification patrimoniale en Suisse
À chaque période clef de la vie correspond son lot d’incertitudes et de décisions à prendre, avec des conséquences parfois très importantes sur l’évolution à long terme de votre patrimoine.
Qu’il s’agisse de la retraite, d’une perte ou d’un changement d’emploi, d’un mariage ou d’un divorce, d’une acquisition immobilière, nous vous aidons à aborder ces étapes en vous fournissant une planification financière qui quantifie toutes les implications matérielles, accompagnée de mesures d’optimisation.
Notre démarche vous permettra d’aborder l’avenir en toute sérénité et de mesurer l’impact des mesures d’optimisations suggérées.
L’approche des banques
et assurances
La méthode
de Impact-fe
Nos valeurs
Notre valeur cardinale
Indépendance du conseil
Notre activité est centrée sur le conseil en organisation du patrimoine, dans votre meilleur intérêt et en toute transparence.
Nos conseils ne sont dès lors pas orientés vers le placement de produits d’assurances ou la collecte de fonds. Nous ne sommes dépendants ni d’une banque ni d’une assurance.
Notre vision
Sérénité et efficience
Nous maîtrisons l’ensemble des métiers nécessaires à l’organisation de votre situation matérielle et à son évolution à long terme.
Vous disposerez d’une feuille de route transparente avec des solutions d’optimisation équilibrées, adaptées à votre situation et à vos projets.
Nos honoraires
Transparents et sans surprises.
Nos honoraires sont fixes et ne représentent généralement qu’un pourcentage minime des économies réalisées suite à notre intervention, comme illustré dans nos cas pratiques.
Nos domaines d’expertise
Fiscalité
Prévoyance
Planification
Épargne
Immobilier
Régime matrimonial
Succession
Entreprises
Nos clients témoignent
Accompagnement à long terme
Optimisation fiscale et préparation à la retraite
Transition de carrière et retraite
Les avis
En cas de conclusion d’un mandat, ce premier entretien d’une valeur de CHF 170.- viendra en déduction de la note d’honoraires finale.
+41(0)22 552 05 02